Teamleader

CRM, gestion de projet et facturation synchronisé avec WinBooks !

Introduction

CRM, gestion de projet et facturation réunis dans un seul outil, simple et puissant à la fois

Découvrez comment Teamleader et WinBooks peuvent vous aider à travailler plus efficacement

Pourquoi choisir TEAMLEADER ?

Avantages :

  • Solution abordable, complète et facile d’utilisation
  • Gérez tous vos contacts sur une seule et même plateforme
  • Suivez de bout en bout vos clients à travers vos cycles de vente
  • Envoyez vos factures automatiquement et sans effort
  • L’intégration avec WinBooks Classic ou WinBooks on Web vous permet de synchroniser un dossier comptable avec le module facturation de Teamleader
Détail produit

Toutes les informations de vos contacts à portée de main dans un logiciel de gestion de relation client (CRM) en ligne :

  • Gestion des contacts et des sociétés
  • Retrait des données sociétés en introduisant uniquement le numéro de TVA
  • Suivi des interactions clients, les appels et les réunions
  • Segmentation de contacts pour envoi des campanges d’e-mailing personnalisées

Le CRM en ligne de Teamleader vous aide à gérer efficacement tous vos contacts. Gagnez du temps au quotidien grce à nos nombreuses fonctions.

Toutes les activités dans un seul calendrier partagé en ligne

  • Visualisation des réunions, tâches et appels dans un seul calendrier en ligne
  • Consultez les moments disponibles dans un calendrier avec un aperçu de toute l’équipe
  • Synchronisation avec des calendriers externes, comme p.e. Google Calendar, Office 365 ou iCloud
  • Envoyez des invitations personnalisées par e-mail lorsque vous planifiez des réunions

L’agenda partagé de Teamleader est un outil d’organisation professionnel et personnel indispensable au quotidien !

Mieux planifier les projets et collaborer plus facilement

  • Planification des projets en respectant les délais et les budgets
  • Optimisation des la répartition du temps et des effectifs pour de meilleures performances
  • Collaboration plus efficace avec vos clients
  • Facturation basée sur un budget prédéfini ou sur le temps consacré au projet

Teamleader vous aide à le planifier les projets de façon claire et à organiser facilement les étapes, et les tâches. Grâce à cette planification, vous optimiserez le charge de travail de votre équipe tout en respectant les délais et le budget.

La bonne facture au bon moment avec un logiciel de facturation en ligne

  • Création des factures, en seulement quelques clics – avec votre propre mise en page
  • Visualisation des heures facturables
  • Création des abonnements avec des factures récurrentes
  • Connection avec votre propre logiciel de comptabilité

Teamleader est l’outil idéal pour créer et envoyer des factures détaillées au moment adéquat. Créez des modèles de factures avec votre propre mise en page personnalisée. Créez et envoyez-les en quelques clics et vérifiez aisément le statut de leurs paiements. En cas de retard de paiement, votre client recevra automatiquement un rappel.

Avec le module de support client de Teamleader vous donnez toujours la bonne réponse à la bonne question

  • La gestion et suivi des tickets vous permet de garder un aperçu clair de tous les questions de vos clients
  • Assignez des tâches à vos collègues en un seul clic
  • Suivez le temps consacré aux tickets pour une facturation correcte
  • Discutez des questions en interne avant de fournir une réponse

Fournissez du support à vos clients grâce au module des tickets. Les collègues retrouveront facilement toutes les questions et demandes rassemblées dans une boîte de réception commune et Teamleader reliera automatiquement chaque ticket au contact approprié de votre CRM. Ainsi, vous n’oublierez jamais de répondre à une question.

Les modules

CRM

  • Gérez tous vos contacts sur une seule et même plateforme
  • Gestion des contacts
  • Vue d’ensemble des actions

Gestion de projets

  • Planification des projets en quelques clics
  • Gérez tous vos projets
  • Collaboration plus efficace avec votre équipe et clients

Facturation

  • Facturation des prestations horaires (synchronisé avec la comptabilité WinBooks)
  • Automatisation de vos factures récurrentes (synchronisé avec la comptabilité WinBooks)
  • Des statistiques claires
  • Suivi du temps non facturé
  • Suivi de paiement efficace (synchronisé avec la comptabilité WinBooks)
  • Lien avec votre logiciel de comptabilité WinBooks Classic ou WinBooks on Web

Gestion des tikets

  • Gérez les demandes des clients
  • Reliez les tickets à votre CRM
  • Facturez vos tickets
  • Communiquez en interne

Synchronisation WinBooks

Synchroniser vos factures, paiements et clients à la comptabilité WinBooks Classic.

Le programme permet de synchroniser un ou plusieurs dossiers comptables tenu sur WinBooks Classic avec la facturation de Teamleader.

En un clic, WinBooks Classic importe dans votre dossier comptable :

  • les nouveaux clients de Teamleader
  • les nouvelles factures et notes de crédit de Teamleader dans WinBooks
  • les PDF des factures

et met à jour dans Teamleader le statut de paiement des factures lettrées dans WinBooks Classic.

La mise en route de cette synchronisation est extrêmement simple.

Actualités relatives à Teamleader

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