Amélioration de l’écran de recherche

Découvrez le nouvel écran de recherche des factures et des documents :

  • dans l’onglet [MON BUREAU][COMPTABLE][ARCHIVE][DOCUMENTS]
    • recherche sur le fournisseur ou le client
    • recherche par date
    • recherche par N° TVA
    • recherche par N° Document

Trier les factures et les documents

Possibilité de trier vos factures et documents sur base :

  • du nom
  • de la date d’ajout
  • de l’utilisateur
  • de la source (uploadé, e-mail, scanner,Zoomit).

Ajuster la taille des images

A l’aide du curseur (Thumbnail size), agrandissez ou diminuez la taille des images miniatures.

Payer les factures (virements SEPA)

  • Les paiements réalisés via le Connect ne sont plus globalisées
  • Possibilité de mettre des « Dates Mémo » de paiement.

Visualiser les documents

Les documents (du comptable ou déposés par le client) sont maintenant visibles dans la partie [DOCUMENTS].

Visualiser les extraits bancaires

Les extraits de compte livrés par CodaBox et injectés dans WinBooks sont également visibles dans la partie [DOCUMENTS / EXTRAITS DE COMPTE].

3 tableaux de bord

Dans le dossier WinBooks, le comptable génère et publie les tableaux directement dans le Connect :

  1. Compte de résultat
  2. Balance âgée clients
  3. Balance âgée fournisseurs + possibilités de payer les factures ouvertes.

Détection des doublons dans les documents

La détection des doublons est maintenant également activée pour les [DOCUMENTS] et non plus uniquement pour les factures.

Déplacer les documents dans Mon Bureau

Il est maintenant possible de déplacer un document vers la partie [MON BUREAU].

Important : gestion des rôles des utilisateurs

Lors de la création d’un nouvel utilisateur, il est maintenant indispensable d’attribuer un rôle Connect Entrepreneur ou Connect Accountant.

La gestion des rôles d’un utilisateur se fait au travers de l’appartenance à des groupes qui servent à généraliser un ensemble d’accès ou de droits dans le nouvel onglet « Roles ».